|第一个新声音蒂娜

编辑|微笑蝴蝶

策划|陈奕迅

本期主题，我们关注IT运维行业。虽然IT运维行业的发展在一定程度上受到了各●种因素的影响，但根据首新语音采访调研发现，中国IT运维市场↓的核心需求、行业◎结构已经没有改变，国内外市场都呈增长趋势。

艾瑞数据显示，2021年中国IT服务将突破万亿大关，其中IT运维市场2021年将达到2941.2亿，预计将达到3236.in 2023@>4亿元，2020-2023年复合增长率为11.7%。

那么，全球IT运维行业发展ξ如何？国内IT运维日益增长的需求有哪些？在融资下滑的环境下，IT运维行业如何突围？未来是什么？第一新生采访了银升泰资本董事总经理朱『璐璐、云智慧总裁刘〗洪涛、西君数据CEO何泽松、听云总裁赵雨辰、日记易创始人陈军、CEO兼创始人杨辰青创科技。我将为您深入分析IT运维行业的现状ξ　和未来。

01、增长：全球IT运维市场主旋律，龙◥头企业年增长率高达70%

根据艾瑞数据，预计2022年全球IT支出将达到4.5万亿美元，比2021年增长5.5%，包括CRM、ERP、云协作、IT运营维度是最大的轨道。全球IT运维管理市场规模约2191.1亿美元。

第一新声报，IT运维领域包括ITOM（IT运维管理）、ITSM、APM、ITOA、AIOPS等子赛道。西君数据、擎创科技、听云、等。根据新人首次◥语音采访调研发现，在各个子赛道中，ITOM市场是◤最大的。

根据IDC和智研咨询数据等平台公开数据显示，2018-2022年，全球ITOM行业市场规模◇将以8.58%的年复合增长率快速增长。预计到2022年ITOM市场规模将∮达到392.98亿美元。其中it运维技术，2020-2023年中国ITOM市场年复合增长率为10.7%，到2023年市场规■模将达到1.65.7亿元。

“目前最大的赛道是ITOM。”何泽松和杨辰介绍了第一个新声音。

杨辰进一步解释道：“ITOM属于传统运维，随着以数据为▓中心的运维分析发展，演变成ITOA，后来又提出了智能运维（AIOps），ITOM肯定还是占ㄨ领市场，比如国内有10000家企业购买ITOM相关软件，市场上只有500-1000家企业会购买ITOA，后者的市场渗透率不到10%。并且 AIOps 将在未来增长最快。双向。”

行业规模的持续增长带动行业龙头》企业快速成长。

,,, 是全球IT运维领域♂的三大领军企业。 3家公司财报显示，2021年营收58.96亿美元，同比增长30%；营收约26.74亿美元，同比增长19.92%；收入约 1 美元0.29 亿美元，同比增长 70%。

“现※在北美和中国都是增量市场，市场需求（钱）一直在，因为整个市场非常大，而且市◥场还在增长。 ，因为提供了更高效的解决方案，他们在竞争中我可以切更多的蛋糕。”刘洪涛向第一个新声音介绍。

3家公司2021年将呈现高增速，增速高达70%。这背后，除了行业整体规模的增长，还有产品、市场等多重原因。根据第一新声音的采访和调研主要包括以下几点▅：

第一：海外是产⊙品异质同质化的市场，产品具有快速复制的→市场环境。

“海外公司有两轮成长红利期◥。第一轮是它的技术红利期，即产品经过技术打磨后，可以快速解决一个国家或地区有技术痛点的客户的问题。然后它迅速增长。第二轮是做国际化扩张，获得增长的一部〗分。因为海外↓是一个异质的产品，一个同质的市场，比如产品①等等，一旦在美国或者其他西方国家确定了产品价值』，全球扩张的速度是非常快的，在某个地区认可一个产品之▓后，很多地区会批准的。”何泽松向第一新声解释道。

第二：全栈监控系统是服务大客户并实现高增长的原因之一。

“从它的发展历程来看，它从基础组件监控开始，后来扩＠ 展到APM、RUM、LOG等领域，实现了全栈监控系统。这种全栈监控能力也赢得了客户的青睐和实现高增长的原因之一。”朱璐︻璐介绍。

第三：新技术开辟新市场。

“由于新的海外市场不断涌现，IBM/CA/BMC过去做』中型和大型机运维，然后切换到X86基线运维，现在基于■云原生（包括AWS、云、Cloud等各种云），以k8s为通用的云资源控制层面的自动化运维等，都是○新市场，一些公司已经开始进入市场。”赵雨辰▽介绍。

02、需求稳定：中国IT运维复合增速11.7%

艾瑞数据显示，2021年中国IT服务将突破万亿大关it运维技术，其中IT运维市场2021年将达到2941.2亿，预计将达到3236.in 2023@>4亿元，2020-2023年复合增长率为11.7%。

作为中国IT运维领域第一梯队的领军企业，云智慧、西君数据、擎创科技、听云、滴易等公司创始人在采访中表︾示，中国IT第一新声运维市场是刚性需求和增量市场，不受疫情、资本低谷︻和外部环境变化的影响。

第一新声在采访调研后发现，国内IT运维需求增长的主要原因有3个：

第一：核心客户群需求持续增长。

目前，中国IT运维市场的主要客户群体来自金融、制造、能源、政府部门等行业。随着国家对各行业数字化转型的要求和升级，这些行业∏的IT运维需求持续增长。

作为国内ITSM市场份额最大的云智〇慧，其大量客户ㄨ来自金融、能源、运营商和政府部门。金融，包括银行和非银行金¤融，这两个▲市场都发展得很快，因为金融是一个完全信息化、数字化的领域，其运维需求是刚性的。第二大客户是能源，以电力、石油为代表的能源行业每年向国家财政贡献高额税收，体量巨大，运维需求也比较大。第三类客户是◤政府部门，这类客户群体▂的IT运维需求◥也在增长。 。”

只要做IT运维业务，一定要优先考虑这些行业的客户，而不是媒体/视频/互联网等需求不大的“边缘行业”。这几乎已经成为行业内外的常识。

第二：政策持续利好。

除了强劲的内需外，中国IT运维行业的持续△增长也受到国家利好政策的大力推动和支持。 “十四五”、“东西方▲计数”、新创、新基建，一个个自上而下的“国家行动”正在不断推进各↙行各业的数字化进程，一系列“数字中国” " 建设政策是IT运维市场最大的信心々来源。

“在当前各行各业不景气的情况下，IT运维是复苏最快的行业，因为国内有很多政策在推动，这对我们行业来说是一种幸运。今年，在与客户沟通发现，很多客户都大规模增加了数字化投资。”刘洪№涛是这么认为的。

第三：技术升级开辟新的市场机会。

除了市场需求◥和政策推动外，近年来，随着各行业数据量的爆炸式增长，传统的IT架构体「系难以满足大企业的业务需求，以云原生为代表的新兴技术正在兴起。也是从底层架构开发的。升级换代，IT运维市场的产品和技术也随着市场的变化开始升级，催生了一系列新的市场需求。

“IT运维是一个非常大的刚需市场，也是♀一个不断发展的市场。由于云时代和开源时代的到来，基于传统架构的传统IT运维不再适用。需求已◥经提出。比如以前马车很多，现在汽车和电动车很多，电动车的需求和管理肯定和传统汽车不一样。就像我们看宇宙一样，我们还没有看到它。宇宙的尽头，因为宇宙在不断↑膨胀。”何泽松介绍。

“在IT系︼统架构升级、应用软件▽多样化、国产替代IOE等因素驱动下，IT运维复杂度增加，以运维为核心的智能化运维而维护大数据分析和AI技术发展迅速，已成为未来IT运维市场的卐重要推动力，有机会打造百亿∮级公司。”朱璐璐介绍。

03、资本寒冬：估值回归理性，良币驱逐劣『币

在市场持续增长的同时，2022 年的资本暴跌是每个人心中√挥之不去的问题。从行业来看，大健康、人工智能、新消费、企业服务等热门赛道的热度有所下降。大健康领域投资事件数量最高，私募股权投资交易308起，但□　环比下降16%，同比下降5%；新消费领域的投资事件降幅最大，环比和同比下降32%。不仅如此，国内企业服务业也面临着海外资本市场估值暴跌◢的冲击。

国内外资本市场的衰落，给包括IT运维在内的各行各业带来了不小的麻烦和影响。不过，根据第一新声音的不断跟踪研究发现，融资下滑，虽然寒流重，但资金的影响是暂时的、有限的，对⊙行业的影响更大回归理性。

原因主要有以下几点：

第一：2021年将有大╳量的行业融资，而市场需求并未中断，甚至持续增长。

据IT巨资不完全统计，2021年将有24起与IT运维行业相ξ关的融资事件，融资金额约54.7亿元，达到历史高峰。例如，云智汇、擎创科技、听云等公司先后完成了E、D、C轮融资。尤其是云智慧于2021年7月获得1.5亿美元E轮融资，再次创下国内智能运维▲行业最高融资纪录。

“拉长整个IT行业的周期，比如回顾20年左右，你会发现这样的事情反复发生ㄨ。在2000年左右的互联网泡沫中，90%的很多公司被砍掉々了一半，‘热血’流淌成河”是很常见的事情。经卐济增长不是线性的，而是螺旋式的，上上下下，到了谷底，谁也挡不住。现在我觉得是在一个经济循环中。底部“很正常。敏锐的投资者和初创企业会提前准备过冬，提前筹集资金，以免低谷来临时弹药耗尽。整体IT运维行业◥企业还不错∏。”刘洪涛解释道。

西君数据也认为，目前融资整体下滑与大环境有关。现在消费、互联网、娱Ψ乐等行业很多领域都有下降的趋势。

第二：市场情绪的自我修正：从资本的追逐和行业的爆发回归市场理性的过程。

在杨辰和赵雨辰眼中，中国IT运维2017、2018出现了一些新玩家。他们▓没有找到PMF，将IT运维提升到不合理的水平，使得行业出现了泡沫。每个行业都有这↘种现象，并不是IT运维行◥业的特点。

第三：市场洗牌：良币驱逐劣币。

“从另一个角度来看，这并不是一件坏事。任何一个行业的有序发展都会经历一些经济下滑和挤泡沫的过程。这个时候，正是那些PMF好的公司才有机会生存下来，变得〗更加坚定。我们的目标是提高∑客户满意度，巩固我们的市场地位≡，成为真正意义上的领先公司，那些不好不坏的公司就会被淘汰。”杨辰说。

第四：一些公司拥有健康的现金流以及高收入和续「订率。

例如，服务数百家大客户的云智慧一直保持着较高的续订率和收入。听云服务了上千家大客户，年收入数亿，近4年实现∮盈利。擎创科技目前服务近百家客户，2021年续订率达⌒　96%，营收过亿元。日记←易服务过600多家大型企业，其中近100家是中国500强企业。 2021年订】单突破亿元，基本实现盈亏平衡。西君数据累计服务数百家大客户，将产品卖成产品，拥有近50家代理商，续订率100%。目前公司每年都能保持盈利。

04、穿越山谷：两种主流模式

低谷很艰难，但并↑不可怕。

很多人不知道，中国SaaS初创公司的先行者都是从低谷中▽诞生的。几轮牛熊转折之间，真正决ζ定一个企业“常青树”的，本质上是每个企业选择的发展路径或模式。

从单一的SaaS工具开始，到进入行业深度，IT运维行业厂商的主流模式分为两种：

第一：从单点同质化产品，到为用户╳提供全生命周期的全栈IT产品和一体化解决方案。比如云智慧、听云等。

刘洪涛认为，未来IT运维一定会走向集成∞化、平台化。随着企业系ξ统的增加，从十几套到几十套甚至上〗百套，运维方式也从原来碎片化的“谁建，谁运维”变成了现在使用在线运维解决方案。

云智慧从监控宝和APM产品起步，升级为IT运维解决方案服务商，最后完善其他产品线。近年来，逐步拓展ITSM、ITOM等产品线。目前，云智慧已形成涵盖基础监控、APM、智能日志☆分析、ITSM、ITOM、CMDB、 AIOps、运维♂事件管理等产品，满足不◤同规模、不同行业客户的需求。

“云智能产品功能丰富度高、厚度优秀，是国内唯一一家具备全栈解决』方案能力的AIOps企业；产品丰富度和行业经验是大中型企业选择供应商、竞争对手的重要考量因素。业界正在实现同样的产品能力，需要大量的人∏力、时间和经验，而云智慧有望继续领先。”朱璐璐点评云智。

赵雨辰甚至说出了※选择这条路的本质，主要有两个原因：“一方面，从业■务逻辑来看，这是一个发展的必要阶段，因为公司不能直接做到全栈和成立之初就整合整合，只有一手切入的产品，当有竞争力的产品占据客户心智时，产品线会逐渐横向扩展，产品⌒矩阵会更加丰富。

另一方面，从客户需求来看，随着IT建设的推进，这几年客户逐渐购买了不同的产品。这些产品都是∏单点烟囱施工，数据分散，场景也分散。现在更需要一个一体化的解决方案。”

第二：专注于单一产品或赛道要专业化和精细化。比如日记易、擎创科技、西军数∑据等。

陈军选择了专精这条路。在他看来：“随着行业的№发展，未来公司会垂直化，产品㊣　会更加精细化。国内市场还处于非常碎片化的阶段，所以没有订单。天花板的阶段。”

“20多年前，美国的IBM、HP、BMC、CA都在提供一站式、全栈的运维解决方案，结果很多事情没有做好，所以他们20年会留给其█他厂商机会，很多细分行业都出现龙头企业。就像医院里的医生也有分★工一样，专科医生稀缺，不是什么都懂一点的普◎通医生.

这两种模式虽然有区别，但并不完全相△反。在青创科技CEO&创始人杨晨和西君数据CEO何泽松看来，这些是企业在不同阶段做出的不同选择。随着●企业的发展会不断调整。

比如创业初期，科技创业企业需要专攻技术行业，选择可以引爆的︻产品方向进行深耕。公司发展到一定〓阶段，可以╲尝试做全栈产品，提供一体化解决方案。

“这两个想法在海外都有非常成功的产品或公司。这取决于你如何选择中国的道路。我觉得节奏感很重要。如果公司动作太快，它∮可能跟不上，但如果速ζ　度不够快，单∞点产品的收入量将无法支撑。这是每个公司都需要考虑的问题。建议々国内企业选择第一条路径，因为如果只专注于国内市场，每个产品线【都有天花板，需要借助其他产品才能找到第二条增长曲线。”赵雨辰解释道。

05、未来：在不确定的世界中寻找某些趋势

“现在IT运维行业仍处于高速发展期，预计3-5年将达到成熟稳☆定阶段。”何泽松说。

虽然中国IT运维行业的发展受到资本低谷的影响，但●根据第一新声的采访研究◥，普遍认为IT运维行业将呈螺旋上升的方向发展。对于行业∴未来的发展趋势，主要有四种观点：

第一：基于♀云原生全景可观测的智能运维。

刘洪涛介绍：“运维场景非常丰富，但同时客户对运维的要求也越来越高，所以要大规模实现。我们曾经发布过一个智能运维成熟度模型，和自动驾驶的L0-L5类似，L0是人※工运维▓，L5是完全智能化、非感知的□运维，整个运维的发展会沿着成熟度模型。”

杨√晨解释说，随着云原生的发展，云上数据的获取方式与传统的运维管理完全不同。传统的运维管理是分得很清楚的，包括↘网络管理、系统管理、应用性能管理等。但是，在云原生应用♀环境中，这些东西是不应该区分的，但是全景可观测的智※能运维，不是单纯看卐是哪个组成部分，而是从业务的角度把所有相关因素把握在一起进行统一分析，做到“知己知彼”。

第二：客户做减法的时代。

“过去我们给用户提供很多运维产品的时候，用户感觉还可以。5年后，很多领先的▓客户认为现在的系统和运维工具复杂冗余，所以现在开始这▅也体现了IT运维从传统运维向统一运维的转变Ψ ，以及未来虚拟世界与物理世界的融合。”何泽松对此充满期待。

三：运维左右■转移，打造新蓝海市场，人为因素导致的运维故障等问题逐渐受到关注。

“现有运维软件的作用主要体现在‘监控’、‘观察’、‘分析’、‘报警’、‘定位’等方面，运维向左移动是为了“防止”故障的发生去★年，DNS配置错误，全球服务中断↓7小时，损失超过10亿美元。国内“删库逃跑”的消息经常出现在朋友圈↘。据统计，超过1/4的系统故障是由人为操作引起的。利用运维数①据和相应的规则库和知识库来规范操作行为，防止误操作，会有很大的市场。运维右移是为了提高运维故障处理的效率。定位故障根因后，10分钟解决问题与4小时解决问题有巨大差㊣异。如何做好运维协调，提高ω　运维效率，是客户非常关心的问题，会有很大的市场空间。何泽松继续介绍，运维需求是无穷无尽的，需要我们继续发现。

第四：IT运维单一产品的创业机会正在减少。

何泽松和杨辰都认为△新进入者有机会，但挑战越来越少。

“因为这种ζ　产品也需要长期的技术积累，需要优质用户的打磨，要想取得★成功，不是一朝一夕能赶上的。”杨辰说。

“国内IT运维行业正在不断发◎展。例如，AIOps（智能运维）正在以更高效、更智能的方式解决IT运维问题。在新的机遇下，中国有望涌现出一些大型甚至超大型企业。 .但在这一点上，新公司可能很难进入市场。目前，大量资金资源逐渐↑向行业龙头企业倾斜，还在产品迭代、打磨团队、标杆客户重点︾项目的ToB领域。还有品牌效应和客户粘性。如果一个全新的公司进入，要赶上领先公司的步伐还需要很长时间。”晨辉创投副总裁文超曾告诉第一新声音。介绍一下。